Perspectiva da Indústria Fotovoltaica

Essa rodada de paixão fotovoltaica continuará?

Quais são as últimas preocupações? Esta rodada do ciclo de negócios fotovoltaicos, desde a iteração de tecnologia no lado da oferta até a expansão da cena no lado da demanda; Das flutuações de preços à rápida capacidade de produção, muitos pontos quentes continuam a contribuir com paixão.

No entanto, a demanda do terminal não foi expressa com seriedade, especialmente nas centrais elétricas centralizadas. Nos últimos anos, devido à influência dos materiais de silício e outros fatores de custo, o preço do componente não cai, mas aumenta, o que se torna o principal fator restringindo a realização da demanda a jusante.

Ao mesmo tempo, as expectativas de queda de preço do módulo e liberação de demanda final têm sido constantemente inflamadas, tornando-se uma nova safra de expectativas para manter o entusiasmo na indústria fotovoltaica.

Expectativa um dia não é cumprida, paixão um dia para descansar.

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Os preços dos componentes restringem o desempenho da demanda

Desde o ano passado, a indústria fotovoltaica floresceu na onda da "neutralidade de carbono", com capital crescente e expectativas explosivas. O preço do fim de fabricação aumentou acentuadamente, o que restringiu seriamente a demanda de instalação a jusante.

Em 2021, devido ao impacto do aumento dos preços dos módulos fotovoltaicos, as instalações fotovoltaicas globais e domésticas ficaram aquém das expectativas. As instalações fotovoltaicas globais cresceram 30% ano a ano, enquanto as instalações fotovoltaicas domésticas cresceram apenas 14%, entre as quais as usinas centralizadas caíram 27%, e o principal crescimento veio do fotovoltaico doméstico com maior capacidade de suporte de preços.

No primeiro semestre deste ano, os preços na cadeia industrial ficaram ligeiramente estáveis ​​e as instalações fotovoltaicas se recuperaram.

De janeiro a junho de 2022, a capacidade fotovoltaica doméstica recém-instalada foi de 30,88 GW, com um crescimento ano a ano de 137%, entre os quais a capacidade fotovoltaica centralizada foi de 11,22 GW, com um crescimento ano a ano de 109%; PV distribuído 19,65 GW, um aumento de 157% ano a ano.

Além disso, devido à guerra Rússia-Ucrânia e à crise energética, a demanda no exterior por instalações fotovoltaicas é forte. De janeiro a junho de 2022, a China exportou 78,6 GW de módulos, um aumento de 74% ano a ano.

No entanto, a demanda aumentou um pouco, o jogo da cadeia industrial imediatamente atualizado, os preços upstream subiram, os preços dos componentes não caíram, mas subiram, até agora este ano todo o caminho.

Atualmente, a cotação de alguns componentes excede 2,0 yuan /W, e o rendimento do investimento da usina atingiu o resultado final. A demanda de instalação do terminal novamente deu início à espera para ver, o crescimento da exportação de componentes também desacelerou.

O preço do componente acima de 2.0 yuan /W também não consegue impedir que alguma demanda downstream pague. A alta tolerância de preço e alta tolerância de rendimento também indicam a forte demanda potencial da energia fotovoltaica a jusante.

Tendência de aquecimento fotovoltaico, mais uma vez a ser contido, a indústria mais uma vez em um impasse.

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A imagem final da demanda permanece incerta

A demanda fotovoltaica estrelas mar, é a esperança da indústria fotovoltaica.

Hoje, a demanda de curto prazo está sendo retida pelos altos preços upstream e a liberação da demanda está sendo adiada. Atualmente, ainda é difícil avaliar o cronograma para a aceleração da liberação da demanda.

Por um lado, o preço dos materiais de silício foi adiado e, recentemente, atingiu um novo recorde. O preço de transação de materiais densos de cristal único ultrapassou 300,000 yuan/ton. Apesar da liberação contínua de nova capacidade de produção de silício, mas devido à epidemia, racionamento de energia, manutenção e outros fatores, juntamente com o jogo cruel da cadeia da indústria, materiais de silício nos últimos anos, o desempenho do preço da indústria fotovoltaica é "astuto", "comer seco espremido" potencial, o preço futuro não será bom caminho.

Além disso, o recente cancelamento dos preços preferenciais da eletricidade em algumas áreas, os custos de consumo de energia começaram a se tornar uma nova variável no custo de fabricação fotovoltaica, que é uma nova nota de rodapé. Pode haver outras variáveis ​​de custo imprevisíveis que surgem, tornando incerto o caminho de volta para os preços dos componentes.

Não. Por outro lado, o público tem sido salientado que uma nova rodada de boom da indústria fotovoltaica, a carga de custos de fabricação "fantasia" diversificada e complicada, como os custos de armazenamento não caem para os preços do carbonato de lítio subiram, os custos diretos e indiretos de investidores, contribuíram para a estação de energia do desenvolvimento de custos de fricção estação de energia fotovoltaica crescente, também se tornam as variáveis ​​de crescimento da demanda de energia futura.

Como resultado, a indústria continua enfrentando uma situação difícil de demanda imprevisível por PV, e há uma grande divergência nas estimativas de instalações na China e globalmente neste ano e no próximo, apesar da expectativa geral de que "a demanda está prestes a acelerar" .

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A demanda nebulosa continua o entusiasmo do capital

A incerteza é boa para o capital.

Há incerteza, há resiliência, há a oportunidade de reformular o padrão industrial e a ultrapassagem de curvas, e você também pode desfrutar de uma valorização mais alta. Está tudo liquidado e as avaliações estão de volta ao normal até onde os olhos podem ver.

Nos últimos anos, a indústria fotovoltaica mostrou muita resiliência, especialmente a elasticidade da iteração da tecnologia e da oferta de capacidade, enquanto o lado da demanda não acolheu a liberação da demanda correspondente ao lado da oferta de "grandes trabalhos rápidos".

Nesse processo, mesmo uma liberação parcial da demanda é suficiente para animar todo o mercado. Primeiro, o boom de energia fotovoltaica doméstico começou no ano passado e, segundo, a exportação de armazenamento distribuído de energia fotovoltaica explodiu este ano.

Comparativamente falando, as usinas fotovoltaicas centralizadas, como a principal força da energia fotovoltaica, foram mornas durante a promoção de alto perfil do conceito de "neutralidade de carbono" nos últimos anos.

E essa boa informação para atrasar o caixa, pode dar continuidade à paixão do capital da indústria fotovoltaica.

Embora sempre esperado, nunca satisfeito, mas virá, ficará satisfeito, mas é difícil prever o ritmo exato e cronograma.

A resiliência e a oportunidade do lado da demanda também estarão destinadas a abraçar a oportunidade estratégica do segmento componente, e ninguém abrirá mão do capital pelo caminho. Não é difícil entender que o cenário competitivo do segmento de componentes se tornou subitamente animado e sensível neste momento.

Em suma, a queda do preço do componente, a liberação da demanda do terminal, tornam-se a nova safra de expectativa da indústria fotovoltaica, botas não caem um dia, paixão não se dissipa um dia. Os altos preços dos componentes podem não ser uma coisa ruim.